Основные термины
В CRM системе есть 3 основные сущности, с которыми происходит работа.
Пользователь — это карточка, которая содержит в себе информацию о пользователе (фио, телефон, почта, доп. поля, доступы и тд) и всю историю жизни пользователя: заказы, задачи менеджеров с этим пользователем, историю звонков.
У пользователя могут быть заказы. Заказы — это интерес пользователя к какому-либо продукту. Пользователь может самостоятельно оставлять заказ, либо за него это может делать менеджер. Менеджер создает заказ, указывает позицию и отправляет клиенту ссылку на оплату. Заказ может быть платный или бесплатный.
На основании заказов могут создаваться задачи для работы менеджеров отдела продаж. Задача имеет название, срок исполнения и результат задачи. В одном заказе может быть несколько задач.
Соответственно у нас есть:
Менеджер пользователя — менеджер, который работает с клиентом в рамках одного отдела продаж / направления. В разных отделах продаж за клиентом будет закрепляться свой менеджер. Так же за клиентом не может быть закреплено 2 менеджера из 1 отдела продаж
Менеджер заказа — менеджер, который направляет пользователя к оплате заказа, условный сопроводитель клиента на пути к покупке продукта.
Менеджер задачи — как правило, менеджер задачи и заказа — один и тот же человек.
Как происходит распределение?
При первом попадании пользователей и заказов в CRM, распределение происходит равномерно между всеми менеджерам в отделе продаж.
У пользователя появляется ответственный за него менеджер, все новые заказы этого пользователя будут падать на ответственного менеджера.
- В случае, если ответственный менеджер не работает, а его клиент оставляет заявку — новый заказ распределяется на ближайшего работающего менеджера.
- Если никого из работающих нет — заказ будет определен закрепленному неработающему менеджеру.
Внутри заказа создается задача, которая закрепляется за ответственным менеджером заказа.
- Можно поменять менеджера в конкретной задаче, но все последующие задачи будут создаваться на менеджера, который закреплен за заказом.
- Можно поменять менеджера в конкретном заказе, но все последующие заказы будут создаваться на менеджера, закрепленного за пользователем.
- Можно поменять менеджера пользователя, тогда все последующие заказы будут создаваться на нового ответственного менеджера.
Менеджер пользователя
Раздел Продажи — Клиенты менеджеров
Здесь отображаются закрепления менеджеров. Какой пользователь за каким менеджером закреплен. Новые заказы данного пользователя будут передаваться в работу именно закрепленному менеджеру. В случае, если ответственный менеджер не работает, а его клиент оставляет заявку — новый заказ распределяется на ближайшего работающего менеджера. Если никого из работающих нет — заказ будет определен закрепленному неработающему менеджеру.
Изменить закрепленного менеджера можно в карточке пользователя.
Менеджер заказа
Посмотреть за каким менеджером закреплен заказ можно в карточке заказа.
Изменить менеджера заказа можно из карточки пользователя в разделе изменить.
Здесь же можно исключить или учесть менеджера в отчете по обороту отдела продаж.
Менеджер задачи
Менеджер задачи отображается в самой задаче и чаще всего совпадает с менеджером заказа. Можно изменить менеджера в задаче через редактирование задачи.
