Основные понятия
Карточка заказа — страница со всей основной информацией о заказе. Попасть в карточку заказа можно по клику на номер заказа, например, через поиск в разделе Продажи — Заказы, через Карточку пользователя и т.д.
Действия в карточке
1 — Основная информация о заказе:
- номер заказа
- имя клиента
- контактные данные клиента
- партнер (если настроена партнёрская программа)
- город и местное время
- дата рождения (если есть информация в системе)
- дата регистрации в системе
- в каком периоде сделан заказ
- дата создания заказа
- дата последнего изменения заказа
- дата оплаты
- итоговая стоимость заказа
- фактическая сумма оплаты
- сколько баллов идет в маркетинг (если настроена партнёрская программа)
- партнер заказа (если настроена партнёрская программа)
- закрепленный менеджер (если есть)
- позиция, по которой сделан заказ
- транзакции по заказу, их номер, способ, сумма, комиссия, тип, наличие чека
2 — действия по заказу
- изменить заказ
- сменить способ оплаты заказа
- изменить размер скидки/установить скидку
- изменить атрибуты — кнопка для фиксации платежей по внутренней рассрочке
*Ежемесячный платеж — это интервал, в течение которого происходят оплаты
Всего месяцев — сколько раз нужно заплатить для полного оформления продукта - возврат заказа
- сделать дубликат заказа
- создать новый заказ этому клиенту
- позвонить (если настроена интеграция с сервисом звонков)
- сформировать ссылку наоплату
- отправить email
- отправить смс (если настроена интеграция с сервисом смс-рассылок)
- сформировать кассовый чек
3 — история взаимодействия с заказом
- лента — здесь отображается вся история взаимодействия с клиентом по заказу, задачи менеджера и комментарии
- добавить примечание (комментарий) к заказу
- добавить задачу для менеджера
- написать клиенту в whatsapp