- Заходим в административную панель, переходим в раздел Продажи — Менеджеры.
- Нажимаем кнопку “Добавить менеджера”. В открывшемся окне находим строчку “Отдел продаж” и создаем новый отдел продаж.
- Создание отдела продаж — необходимо заполнить все поля.
Руководителем отдела продаж может быть только пользователь с ролью в правах доступа — руководитель отдела продаж.
В заполнении полей помогут всплывающие подсказки рядом с полем заполнения. После заполнения всех полей нажмите “создать”
- Добавляем менеджера в отдел продаж.
- Менеджером отдела продаж может быть только пользователь с ролью в правах доступа — менеджер отдела продаж.
1 — поле работает означает, что сегодня у менеджера рабочий день, а не выходной. В выходной день при определенных настройках заявки на менеджера не распределяются.
2 — если менеджер перестает работать, то в поле уволен необходимо проставить да. Тогда новые заявки перестанут на него распределяться.