Тег — метка, которая присваивается к пользователю, заказу, статусу задачи или процессу.
Как создать тег?
- В разделе
Настройки-Теги нажимаем “Создать тег” - Выбираем вид тега (какому объекту присваиваем), название и значение для сортировки
- Указываем, что этот тег доступен по умолчанию.
Теги пользователей
Отображаются в карточке пользователя. Чтобы присвоить тег пользователю, необходимо нажать на «Плюс» и добавить необходимый тег из списка.
Теги помогают оперативно сегментировать пользователей по нужным вам критериям. При необходимости в разделе Пользователи можно построить сегмент пользователей, которым присвоен определенный тег.
Теги заказа
Любому заказу можно присвоить тег. Для этого в карточке заказа необходимо нажать на «Плюс» и выбрать нужные теги.
Назначенные теги будут отображаться в карточке заказа:
Теги помогают оперативно сегментировать заказы по нужным вам критериям. При необходимости в разделе Продажи — Заказы можно построить сегмент заказов, которым присвоен определенный тег.
Теги задач
Отображаются в задаче менеджера.
Чтобы отредактировать задачу и присвоить ей новый тег, необходимо напротив нужной задачи нажать на «карандашик»
Автоматически новая задача менеджера создается с тегом “Новый”. Дальше менеджер может менять тег, по мере работы с клиентом и задачей.
